{"id":5507,"date":"2024-01-22T10:40:00","date_gmt":"2024-01-22T13:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ambipar.com\/latam\/?post_type=noticia&p=5507"},"modified":"2024-06-14T10:43:22","modified_gmt":"2024-06-14T14:43:22","slug":"ambipar-debuta-en-el-mercado-internacional-con-un-bono-verde-de-us500-millones","status":"publish","type":"noticia","link":"https:\/\/ambipar.com\/latam\/noticias\/ambipar-debuta-en-el-mercado-internacional-con-un-bono-verde-de-us500-millones\/","title":{"rendered":"Ambipar debuta en el mercado internacional con un bono verde de US$500 millones"},"content":{"rendered":"\n

Ambipar<\/strong> comenz\u00f3 hoy su roadshow para una emisi\u00f3n de bonos verdes de aproximadamente $500 millones, marcando su debut en el mercado internacional de deuda.

La compa\u00f1\u00eda utilizar\u00e1 los recursos para prepagar cinco debentures con vencimientos entre 2024 y 2028, aumentando la duraci\u00f3n promedio de su deuda de 3.5 a\u00f1os a 5 a\u00f1os.

El bono tendr\u00e1 un plazo de 7 a\u00f1os.

Adem\u00e1s de aumentar la duraci\u00f3n, la emisi\u00f3n liberar\u00e1 el l\u00edmite de cr\u00e9dito de Ambipar<\/strong> con los bancos, ya que muchos de ellos ten\u00edan los debentures que ser\u00e1n prepagados en sus carteras, y diversificar\u00e1 la financiaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda.

\u201cNo cualquiera puede debutar en el mercado internacional con un bono verde,\u201d dijo Caio de Luca, jefe de DCM del Bank of America, al Brazil Journal. \u201cEsto refuerza la naturaleza \u2018verdadera ESG\u2019 de ellos y la gobernanza general de la compa\u00f1\u00eda.\u201d

En Brasil, Ambipar<\/strong> ya ha emitido algunos debentures verdes en el pasado.

Aunque los recursos se usar\u00e1n para prepagar deudas, Ambipar<\/strong> se compromete a asignar la misma cantidad a proyectos ESG dentro de su estrategia de crecimiento, lo que permite clasificar la deuda como un bono verde.

Sin embargo, la compa\u00f1\u00eda no ha divulgado cu\u00e1les ser\u00e1n estos proyectos.

El roadshow comenz\u00f3 hoy con la primera reuni\u00f3n de Ambipar<\/strong> con inversionistas internacionales, que termin\u00f3 hace aproximadamente una hora.

Seg\u00fan Caio, la compa\u00f1\u00eda hablar\u00e1 con inversionistas globales enfocados en mercados emergentes, pero espera un compromiso especialmente fuerte de fondos ESG.

Para \u00e9l, el beneficio de una emisi\u00f3n verde hoy no es tanto la tasa, ya que los descuentos en comparaci\u00f3n con las emisiones tradicionales var\u00edan caso por caso.

\u201cLos beneficios son m\u00e1s de acceder a un inversionista espec\u00edfico, de hacer un compromiso con la sociedad, y de tener un papel m\u00e1s l\u00edquido,\u201d dijo. \u201cCuando miramos las curvas de bonos ESG y no ESG, los bonos ESG tienden a desempe\u00f1arse mejor en momentos de volatilidad.\u201d

La emisi\u00f3n llega dos meses despu\u00e9s de que Ambipar<\/strong> recaudara R$ 717 millones en un follow-on que fue financiado principalmente por el controlador de la empresa, T\u00e9rcio Borlenghi J\u00fanior, quien invirti\u00f3 R$ 560 millones.

En ese momento, la compa\u00f1\u00eda dijo que usar\u00eda los recursos para reducir su deuda neta en un 18% y para dar margen de maniobra para discutir con sus acreedores el prepago y una reestructuraci\u00f3n de parte de su deuda.

Al final del tercer trimestre, antes de los recursos del follow-on, Ambipar<\/strong> ten\u00eda una deuda neta de R$ 4,2 mil millones, con un apalancamiento de 2,9x EBITDA.

Los coordinadores son Bank of America, Morgan Stanley, BTG Pactual e Ita\u00fa BBA.<\/p>\n\n\n\n