Ambipar quer captar US$ 415 milhões com abertura de capital da Response

Companhia, antes conhecida como emergência, será listada na bolsa de Nova York após ser combinada com uma Spac.

A Emergência, controlada pela Ambipar, se tornará uma companhia listada na Bolsa de Nova York sob o nome Response após combinação de negócios com a HPX, empresa de aquisição de propósito específico (Spac, na sigla em inglês). A expectativa é que o preço por ação alcance US$ 10, num câmbio de R$ 5,30, informou o grupo brasileiro nesta quarta-feira, 6.

A Response é uma empresa especializada em combate a emergências químicas e biológicas. “Já saímos ancorados no negócio. Podemos chegar a uma captação de até US$ 415 milhões, caso não haja resgate de ações pelos atuais acionistas da HPX”, disse o diretor financeiro da Ambipar, Thiago da Costa Silva, em teleconferência.

Segundo a companhia, US$ 168 milhões já estão comprometidos por investidores institucionais. A transação é 100% primária – ou seja, irá para o caixa do negócio – e será usada para financiar o crescimento orgânico e inorgânico. Após o cumprimento de determinadas condições, o grupo pode desembolsar até US$ 110 milhões em três anos.

O CEO indicado para a Response é Yuri Keiserman, atual conselheiro da Ambipar. Na estrutura organizacional, o grupo terá cinco membros.

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