Ambipar anuncia fusión de subsidiaria con HPX, con planes de cotizar en NY; las acciones se disparan

SÃO PAULO (Reuters) – La empresa brasileña de servicios ambientales Ambipar anunció el miércoles que su subsidiaria Emergência Participações ha llegado a un acuerdo con HPX para formar Ambipar Emergency Response, que tendrá sus acciones cotizadas en Nueva York, lo que ha provocado un aumento del 18% en sus acciones.

El acuerdo con HPX, una empresa de cheque en blanco (SPAC) listada en Estados Unidos, otorga a la compañía combinada un valor empresarial (enterprise value) de 3.1 mil millones de reales y se espera que impulse su crecimiento en los mercados globales. El valor patrimonial (equity value) de la nueva compañía se estima en 2.9 mil millones de reales.

Esta medida se produce menos de un año después de que Ambipar cancelara la oferta pública inicial (IPO) de su empresa de gestión de residuos, Environment ESG, debido a las desfavorables condiciones del mercado.

Ambipar declaró que el acuerdo incluye una capitalización mínima garantizada de $168 millones de dólares en Ambipar Response, según un hecho relevante divulgado al mercado. Si los accionistas actuales de HPX no redimen sus acciones, la capitalización podría alcanzar los $415 millones de dólares, agregó.

Alrededor de las 10:25 a.m., las acciones de Ambipar se dispararon un 17.34%, a 26.80 reales, en la bolsa de São Paulo, siendo el mejor desempeño en el índice Small Caps, que subió un 1.52%. En su punto máximo, las acciones alcanzaron los 26.99 reales (+18.17%).

Como parte de la capitalización, Ambipar aportará $50 millones de dólares junto con inversiones de un grupo de inversores, según informaron los ejecutivos de la empresa en una conferencia con analistas.

Los fondos se utilizarán para acelerar el crecimiento orgánico e inorgánico de Ambipar Response, afirmó Ambipar, que seguirá siendo el accionista mayoritario de la compañía combinada, con aproximadamente el 71.8% de su capital social.

Ambipar Response cuenta con una cartera de más de 10,000 clientes en lugares como Estados Unidos, Brasil, Canadá y Reino Unido, y asumirá el rol de Emergência como proveedor de servicios industriales y respuesta a emergencias ambientales.

Después de la finalización del acuerdo, Ambipar Response, una sociedad constituida bajo las leyes de las Islas Caimán, tendrá todas las acciones emitidas por Emergência y cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo «AMBI».

Thiago da Costa Silva, director financiero de Ambipar, declaró en la conferencia que se espera que la cotización tenga lugar «a finales de septiembre, principios de octubre».

Los ejecutivos de la compañía también afirmaron que la cotización de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de Response en B3 (bolsa de valores brasileña) es una posibilidad, pero solo se discutirá después del lanzamiento de las acciones en Estados Unidos. Los BDRs son recibos respaldados por activos negociados en el extranjero.

Ambipar declaró que, si se cumplen ciertas condiciones no reveladas, la empresa también tendrá derecho a un potencial earn-out, aumentando su participación accionaria en Ambipar Response y sumando 110 millones de reales al valor empresarial implícito de la compañía combinada.

(Con información adicional de André Romani)

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