Valor Investe - 23/01/2024
Por Equipe de Redação
Publicado em 23 de janeiro de 2024
Tesouro atrai demanda de mais de US$ 12 bi para títulos com vencimento em dez e 30 anos; mercado favorável atrai interesse de companhias
O Tesouro Nacional captou nesta segunda-feira US$ 4,5 bilhões com a emissão de bônus no exterior, na maior operação soberana feita no mercado internacional desde 2005. O país aproveitou um início de ano muito aquecido para ofertas de dívida, com investidores buscando papéis antes do início da queda das taxas de juros nos Estados Unidos — cenário que também atrai a atenção de empresas brasileiras.
A demanda pelos títulos soberanos foi forte, superando US$ 12 bilhões, o que deu às companhias brasileiras uma prova do apetite dos estrangeiros. A lista de empresas que buscam recursos exterior na primeira “janela” de ofertas do ano só cresce. Depois de a Cosan iniciar reuniões com investidores na sexta-feira para uma oferta de até US$ 750 milhões, 3R Petroleum e Ambipar entraram na fila para captar US$ 500 milhões cada. Entre gestores, há uma expectativa de que, em breve, a Petrobras também anuncie uma operação.
A Cosan , que atua em setores como energia, álcool, açúcar e lubrificantes, precifica hoje a oferta, segundo fontes que acompanham a operação. Como são estreantes nesse mercado, 3R e Ambipar vão precisar de mais tempo nas apresentações feitas aos investidores e devem concluir a emissão na próxima semana.
Segundo bancos ouvidos pelo Valor , outras duas ou três empresas podem acessar o mercado internacional de dívida até a segunda semana de fevereiro, quando a primeira “janela” do ano se fecha e as empresas entram no chamado “período de silêncio” antes da divulgação de resultados financeiros de 2023.
